Argentina volvió a tomar deuda en dólares: colocó un bono en dólares por US$1.000 millones

El Gobierno colocó este miércoles el primer bono en dólares en casi ocho años, sin contar la reestructuración de 2020, con el que recaudó US$1000 millones a una tasa del 9,26% anual. Los fondos serán utilizados para cancelar parte de los vencimientos de enero.

Si bien se trata de un título bajo legislación local, en el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, consideraron la emisión como un nuevo paso en el camino del regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de crédito en moneda extranjera.

La tasa convalidada en la licitación mostró las consecuencias del historial crediticio del país, que tuvo nueve defaults, y de las dudas que mantienen algunos inversores sobre la actual posición de reservas internacionales. En las últimas semanas, empresas y provincias salieron emitir deuda, muchas bajo legislación Nueva York, con rendimientos que estuvieron por debajo del flamante instrumento que lanzó Caputo.

La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por US$1.400 millones de un total de 2.693 inversores para el bono que tiene vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (Bonar29) y un cupón del 6,5% anual.

“El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentals económicos”, comentó la Secretaría de Finanzas en un comunicado.

Varias empresas y provincias colocaron en las últimas semanas deuda con una tasa más baja que la del Tesoro, algo no tan usual en otros países. CABA consiguió el mes pasado US$600 millones a siete años y al 7,8%. Santa Fe consiguió la semana pasada US$800 millones al 8,10% a nueve años.

Fuente: La Nación